CRM automatizavimas — greičiau reaguokite į užklausas, uždarykite daugiau sandorių
CRM automatizavimas su AI sujungia „Pipedrive" ar „HubSpot" su operacinėmis sistemomis, užtikrinant savarankišką potencialių klientų paskirstymą ir sutarčių generavimą. Tai pašalina rankinį duomenų suvedimą, sumažina atsakymo laiką ir sinchronizuoja duomenis tarp pardavimų ir apskaitos sistemų.
Automatinis potencialių klientų paskirstymas, tolesnių veiksmų sekos, duomenų sinchronizacija. Pardavimų komanda gauna daugiau laiko pardavimams — ne duomenų suvedimui.
Automatinis atsakymas į naują užklausą per kelias minutes — ne valandas.
CRM duomenys atsinaujina automatiškai iš formų, el. pašto ir sistemų.
Automatinės sekos užtikrina, kad nei viena užklausa nelieka be atsakymo.
Santrauka
CRM automatizavimas vienu žvilgsniu
Pardavimų komandos, kurios nori greičiau reaguoti į užklausas ir mažiau laiko praleisti CRM duomenų suvedimui.
Kainą fiksuojame po procesų peržiūros ir pasiūlymo.
Pirmą veikiantį etapą paprastai planuojame per 6–10 savaičių. Tikslų terminą įrašome į pasiūlymą.
„Pipedrive", „HubSpot", „Salesforce", „Zoho CRM". Jungiame su „Gmail", „Slack", „Google Sheets", „Calendly", el. paštu.
Scenarijai
Ką automatizuojame CRM procesuose
Pagrindiniai CRM automatizavimo scenarijai apima automatinį potencialių klientų paskirstymą, AI pagrįstą jų vertinimą bei dvipusę integraciją su Rivilė ar B1 sistemomis. Tai mažina rankinio sandorio apdorojimo apimtį ir suvedimo klaidų riziką.
Nauja užklausa iš svetainės → automatinis priskyrimas pardavėjui pagal regioną/produktą + „Slack" pranešimas + CRM sandoris.
Sandoris užstrigo tam tikroje stadijoje → automatinis el. laiškas → jei neatsakė per 3 dienas → „Slack" priminimas pardavėjui.
„Pipedrive" + „Google Sheets" + apskaita sinchronizuota realiuoju laiku — be rankinio kopijavimo.
AI įvertina kliento susidomėjimą pagal elgseną (puslapio vizitai, atidaryti laiškai) ir nustato pardavėjų prioritetus.
Kiekvieną savaitę pardavimų vadovui atkeliauja automatinė pardavimų vamzdyno ataskaita su rodikliais.
„Calendly" susitikimas → CRM sandorio atnaujinimas + paruošiamoji medžiaga pardavėjui + patvirtinimas klientui.
Sprendimo gidas
Kam CRM automatizavimas tinka, o kam ne
Kaip dirbame
3 žingsniai iki veikiančio CRM automatizavimo
Peržiūrime jūsų CRM naudojimą, randame rankinio darbo kišenes ir nustatome automatizavimo prioritetus pagal investicijų grąžą.
Kuriame CRM automatiką su n8n, Make ar Zapier. Testuojame kraštutinių atvejų scenarijus ir klaidų valdymą. Bandymai su realiais duomenimis.
Komandos apmokymas, dokumentacija, palaikymas. Pardavimų komanda gauna daugiau laiko pardavimams.
Kainodara
Kaina pagal projekto apimtį
Fiksuotų paketų neturime. Kaina priklauso nuo jungiamų sistemų skaičiaus, taisyklių ir išimčių, dokumentų įvairovės ir jungčių kokybės. Ją fiksuojame pasiūlyme po procesų peržiūros, o priežiūrą po paleidimo aprašome sutartyje atskirai.
Kaip skaičiuojame kainą →Pavyzdys iš analizės
Paslaugų įmonė: potencialių klientų paskirstymas ir tolesnių veiksmų automatizavimas
Potencialūs klientai iš svetainės formos rankiniu būdu priskiriami pardavėjams el. paštu. Atsakymo laikas — 2–4 val. Tolesni žingsniai dažnai pamirštami.
n8n: forma → „Pipedrive" sandoris + automatinis priskyrimas pagal produktą + „Slack" pranešimas + tolesnių veiksmų sekos po 24 ir 72 val.
Užklausos priskiriamos pardavėjams automatiškai, o tolesni žingsniai vykdomi pagal taisykles.
Procesų peržiūra – 30–45 min. pokalbis apie vieną procesą: parodote apie 10 tipinių pavyzdžių savo ekrane, o mes raštu įvertiname procesą, išimtis, ekonominį pagrįstumą ir techninę riziką.
Susiję resursai
Atvejai ir susijusios paslaugos
Klausimai
Dažniausiai užduodami klausimai
- Su kokiomis CRM sistemomis dirbate?
- Daugiausia su „Pipedrive" ir „HubSpot", taip pat su „Salesforce", „Zoho CRM" ir kitomis sistemomis, turinčiomis API. Jei naudojate kitą įrankį – paklausime per konsultaciją.
- Kaip užtikrinamas duomenų saugumas automatizuojant CRM?
- Naudojame tik verslo API lygio integracijas. Duomenys perduodami šifruotais kanalais, o AI modeliai niekada nenaudoja jūsų klientų duomenų mokymuisi. Atitinkame BDAR reikalavimus ir galime pasirašyti konfidencialumo sutartį.
- Ar automatizavimas gali padėti su potencialių klientų vertinimu?
- Taip. Galime suprogramuoti AI agentą, kuris analizuoja potencialaus kliento užklausos tekstą, svetainės lankomumą ir priskiria „šilumos" balą, taip nustatant pardavėjų darbo prioritetus.
- Kiek laiko trunka CRM automatizavimo projektas?
- Pirmą veikiantį etapą paprastai planuojame per 6–10 savaičių, o tikslų terminą įrašome į pasiūlymą po procesų peržiūros. Sudėtingesni sprendimai vyksta etapais.
- Kiek kainuoja CRM automatizavimas?
- Kainą fiksuojame po procesų peržiūros ir pasiūlymo.
- Ar automatizavimas veikia su „Slack" ir „Google Workspace"?
- Taip – dažniausiai grandinė yra CRM + „Gmail" + „Slack"/„Teams". Integruojame šias sistemas per jų API.
Parodykite, kaip šiandien dirbate su užklausomis
Pasakykite, kurią CRM naudojate. 30–45 min. procesų peržiūra nekainuoja.
- 30–45 min. procesų peržiūra
- Atsakome per vieną darbo dieną.
- Išvada raštu
- Duomenų tvarkymas – pagal sutartį
- Be jokių įsipareigojimų