Pavyzdys iš analizės · Logistika · CRM automatizavimas

CRM potencialių klientų paskirstymas

Pavyzdys iš analizės – sintetiniai duomenys, ne įdiegta sistema

Logistikos sektoriaus įmonės pavyzdys: potencialių klientų paskirstymas Pipedrive CRM sistemoje.

Užsakyti procesų peržiūrą CRM automatizavimo paslauga →

Kliento situacija

Logistikos sektoriaus įmonė gavo 30–60 naujų lead užklausų per mėnesį iš skirtingų kanalų: kontaktinės formos, el. pašto ir telefono. Kiekvienas lead buvo rankiniu būdu peržiūrimas, įvertinamas ir paskirstomas atsakingam pardavimų vadovui. Šis procesas užtrukdavo vidutiniškai 45–90 minučių.

Pardavimų vadovas neretai gaudavo pranešimą tik kitą darbo dieną. Kuo ilgiau užklausa laukia atsakymo, tuo didesnė tikimybė, kad klientas kreipsis kitur.

Sprendimas: Pipedrive + Make + Gmail integracija

Sukūrėme automatizuotą potencialių klientų paskirstymo sistemą, kuri nuo gauto lead iki pardavimų vadovo pranešimo veikia be žmogaus įsikišimo.

Duomenų gavimas

forma · el. paštas · telefonas

Užklausos klasifikavimas

tipas · regionas · paslauga

Atsakingo vadovo priskyrimas

pagal taisykles ir krūvį

Pranešimas komandai

Slack su deal kontekstu

Automatinis patvirtinimas klientui

automatiškai

Ką tiksliai automatizavome

Duomenų gavimas

Lead duomenų konsolidavimas iš kontaktinės formos, el. pašto ir telefono.

Užklausos klasifikavimas

AI atpažįsta užklausos tipą, regioną ir paslaugos kategoriją.

Vadovo priskyrimas

Lead priskiriamas tinkamam pardavimų vadovui pagal taisykles ir krūvį.

Pranešimas komandai

Slack kanalas su pilnu deal kontekstu ir nuoroda į Pipedrive.

Patvirtinimas klientui

Auto-atsakymas leadui + audito žurnalas Make sistemoje.

Techninė architektūra

Integracija naudoja Make (Integromat) kaip orkestracijos sluoksnį. Kiekvienas žingsnis yra audituojamas Make vykdymo žurnale.

Komponentas	Paskirtis	Alternatyvos
Pipedrive CRM	Deal kūrimas, kontaktų valdymas	HubSpot, Salesforce, Zoho
Make (Integromat)	Darbo srauto orkestravimas	Zapier, n8n
Gmail / Outlook	Lead gaunamas kanalas + patvirtinimas	SMTP, SendGrid
Slack	Vidiniai pranešimai vadovams	Teams, Telegram
Webhooks	Kontaktinės formos triggeris	Typeform, Webflow forms

Ar jums tinka panašus sprendimas?

Tinka, kai...

Atsakymo laikas į svetainės užklausą viršija 1 val.

Rankinis darbas tarp sistemų per metus kainuoja daugiau nei sistema ir jos priežiūra.

Tolesnių žingsnių sekos veikia rankiniu būdu ir leadai „atvėsta"

Turite 2+ leadų kanalus (forma + el. paštas + susitikimai), jie nesinchronizuoja

Pardavimų komandai trūksta laiko realiam pardavimui dėl rutinos

Geriau palaukti, kai...

CRM dar tik diegiamas ir procesai neapibrėžti

Rankinio darbo per metus tiek mažai, kad sistema neatsipirktų.

Kiekviena užklausa unikali ir reikalauja individualios konsultacijos

CRM duomenys netvarkingi — pirma valymas, tada automatika

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar šis sprendimas veikia su HubSpot?: Taip – ta pati architektūra gali būti pritaikyta HubSpot, Salesforce ar Zoho CRM. API galimybės yra panašios.
Kiek kainavo šio projekto diegimas?: Kainą fiksuojame po procesų peržiūros ir pasiūlymo.
Ar galima panašiai automatizuoti mūsų CRM?: Taip – susisiekite dėl 30–45 min. procesų peržiūros. Dauguma CRM potencialių klientų paskirstymo projektų gali būti pradėti per 5–10 d.d.

Norite panašaus rezultato?

30–45 min. procesų peržiūra patvirtins, ar panaši CRM automatizavimo logika tinka jūsų pardavimo voronkai.

Užsakyti procesų peržiūrą CRM automatizavimo paslauga →

Be įsipareigojimų·Atsakome per vieną darbo dieną·Duomenų tvarkymas – pagal sutartį